משרדנו מעניק מעטפת של שירותים פיננסים רבים ומותאמים אשית לצורכי הלקוח . לאחר פגישה והבנת צרכים מעמיקה כגון: משך ההשקעה הנדרש, שיעור הסיכון איתו החוסך מרגיש בנוח ביחס לתשואה המסתמנת במסלול זה וכן סכום ההשקעה הכולל, נבצע התאמה לאחד מיני רבים מהמוצרים הפינננסים עימם המשרד עובד, ונפזר סיכונים בצורה אופטימאלית. המשרד מתמחה בסוגי המוצרים הבאים:
ניהול תיקי השקעות - פוליסות פיננסיות - ניהול קופות גמל והשתלמות - תיקון 190 - קופ”ג בניהול אישי (IRA) - סעיף 125ד - קרנות פנסיה - ביטוחי מנהלים -קרנות גידור - קרנות נדל"ן (RIT) - השקעות בנכסים לא סחירים - השקעות אלטרנטיביות ועוד.