כחלק אניטגרלי מהעברה בין דורית וניהול ההון המשפחתי לקוחות נוף יקבלו מעטפת המלצות והטבות לטובת עריכת צוואה/ייפי כח מתמשך/מסמך הבעת רצון/הסכמי ממון ועוד, וזאת על מנת לגדר את הסיכון לעניינים הרכושיים/אישיים/רפואיים של כל פרט ומשפחתו.