העולם הפנסיוני משתנה ומתאים את עצמו לתוחלת חיים שהולכת וגדלה,דור צעירים ברוחם של עובדים שמעוניינים להמשיך לעבוד מעבר לשנות הפרישה המקובלות.
על כן נדרשת התאמת מוצרים פנסיוניים באופן פרטני לכל חוסך, בפגישה נלמד את הצורך האמיתי לייעוד הכספים בגיל הפרישה, נלמד על היסטוריה משפחתית רפואית ונגדר הגנות פיננסיות וביטוחיות, נתאים מסלולי השקעה, נתאים דמי ניהול, נגדיל הפרשות פנסיוניות ומוצרים משלימים, נגדיר מוטבים בכל קופה, נתאים את הקופות להעברה בין דורית, ונכין אתכם להגעה לגיל פרישה, וביצוע תכנון וייעוץ פרישה אולטימטיבי.
בסופו של יום נשאף ששיעור התחלופה של החוסך יהיה מקסימאלי וזהה לשכרו האחרון ככל שניתן.